Иностранные банки в России: список

иностранные банки в России список5c5ad51b92489Поскольку журнал ПрофиКоммент – это блог про деньги, мы решили уделить внимание теме банков с иностранным капиталом, которые всё ещё работают на территории России. Почему всё ещё? Да просто потому, что в последнее время слишком много новшеств происходит в финансовом секторе. Недавно мы упоминали о новых санкциях США.

Также вы наверняка в курсе о череде банкротств крупнейших российских банков из ТОП-50. У всех на устах до сих пор истории с БИН-банком и Корпорацией Открытие. В этой связи всё большее внимание направлено на банки с иностранным капиталом, так как они более устойчивы и склонны надёжность сохранять превыше всего. Поэтому сегодня мы рассмотрим список иностранных банков, работающих в России.

Содержание
  1. Полный список банков с иностранным капиталом в России на 2019 год
  2. Иностранные банки в России
  3. Список основных банков России с иностранным участием
  4. Юникредит Банк
  5. Росбанк/ДельтаКредит/Русфинанс Банк
  6. Райффайзенбанк
  7. Ситибанк
  8. Восточный Банк
  9. Хоум Кредит энд Финанс Банк
  10. ОТП Банк
  11. Сетелем Банк
  12. Кредит Европа Банк
  13. Какие иностранные банки ушли с российского рынка
  14. Список иностранных банков на территории России
  15. ДойчеБанк
  16. Райффайзенбанк
  17. Ситибанк
  18. Credit Suisse Bank
  19. Барклайнс Банк
  20. Как правильно выбирать иностранный банк
  21. Банки с иностранным участием: список
  22. Список иностранных банков в России
  23. Как россиянину оформить кредит в иностранном банке?
  24. Необходимые документы
  25. Выгодные предложения
  26. Введение
  27. Анализ динамики отдельных показателей крупнейших банков G7 плюс Россия
  28. Анализ динамики развития российских системно-значимых банков
  29. Заключение

Полный список банков с иностранным капиталом в России на 2019 год

В первую очередь обратим внимание на крупнейшие иностранные банки, которые открывают счета россиянам. Это финансовые учреждения, которые работают в нашей стране уже не первый десяток лет и своей надежностью ничем не уступают крупнейшим госбанкам РФ. Все эти иностранные банки работают в Москве с физическими лицами.

Крупнейшие иностранные банки в России:

  1. UniCredit-банк (Италия)
  2. Райффайзенбанк (Австрия)
  3. Росбанк (Франция)
  4. Дойче Банк (Германия)
  5. Ситибанк (США)
  6. Восточный Экспресс Банк (международная группа инвесторов)
  7. ХоумКредит Банк (Чехия)
  8. ИНГ Банк (Нидерланды)
  9. Кредит Европа Банк (Турция)
  10. ОТП банк (Венгрия)

Первая десятка банков, которые являются дочерними предприятиями иностранных финансовых групп, преимущественно содержит банки из Европы. Исторически так сложилось, что территориальная близость и экономические связи с континентальной Европой приводит к проникновению европейского капитала. Поэтому среди банков с зарубежным участием подавляющее их количество приходится на европейские страны. Практически все эти иностранные банки дают кредиты россиянам. Но есть и другие банки европейских финансовых корпораций, работающие в РФ.

Европейские банки и НКО в России:

  • Нордеа Банк (Швеция);
  • ДельтаКредит (Франция);
  • Русфинанс Банк (Франция);
  • HSBC банк или Эйч-эс-би-си банк (Великобритания);
  • Банк Интеза (Италия);
  • БНП Париба банк (Франция);
  • Креди Агриколь КИБ (Франция);
  • Мерседес-Бенц-Банк Рус (Германия);
  • Коммерцбанк (Евразия) (Германия);
  • Фольксваген-Банк Рус (Германия);
  • БМВ Банк (Германия);
  • СЭБ Банк (Швеция);
  • Данске Банк (Дания);
  • Натиксис Банк (Франция);
  • Банк Кредит Свисс (Швейцария);
  • Ю Би Эс Банк (Швейцария);
  • Джей энд Ти Банк (Словакаия);
  • Банк ПСА Финанс РУС (Франция);
  • ИК Банк (Болгария);
  • Си Ди Би Банк (Кипр);
  • Глобал Эксчейндж (Испания).

По российскому законодательству единственная разрешенная форма банка с иностранным участием осуществляется через дочернее российское кредитное учреждение, в котором зарубежная финансовая организация имеет долю (обычно 100%). Вот и крупнейшие банки из США имеют филиалы в России.

Американские банки в России:

  • Морган Стэнли Банк (США);
  • Голдман Сакс Банк (США);
  • Вестерн Юнион ДП Восток (США);
  • ПэйПал РУ (США);
  • Америкэн Экспресс Банк (США);
  • Дж.П. Морган Банк (США).

Японские и корейские банки в России:

  • Тойота-Банк (Япония);
  • Банк оф Токио-Мицубиси (Япония);
  • Сумитомо Мицуи (Япония);
  • Ури Банк (Корея);
  • Солид Банк (Япония);
  • КЭБ ЭйчЭнБи Банк (Корея);
  • МС Банк Рус (Япония);
  • Мидзухо Банк (Япония)

На сегодня в России присутствуют следующие «дочки» китайских банков:

  • China Construction Bank (Чайна констракшн банк);
  • Bank of China или Банк Китая (Элос);
  • ICBC — Industrial and Commercial Bank of China илиТоргово-промышленный банк Китая;
  • Чайна сельхозбанк – стуктура госбанка Agricultural Bank of China.

Еще список банков с иностранным капиталом в России:

  • Мир Бизнес Банк (Иран);
  • Плюс-Банк (Казахстан);
  • Москоммерцбанк (Казахстан);
  • МБА-Москва (Азербайджан);
  • Денизбанк Москва (Турция);
  • Ишбанк (Турция);
  • Япы Креди Банк Москва (Турция);
  • Азия-Инвест Банк (Узбекистан);
  • Коммерческий Индо Банк (Индия);
  • НБК-Банк (Казахстан);
  • Зираат Банк (Турция);
  • Евразийский Банк (Казахстан);
  • ПэйЮ (ЮАР).

Иностранные банки в России5c5ad51bebc94Согласно российскому законодательству иностранные банки в России не могут открывать свои филиалы, но могут иметь доли в российских банках. Другими словами, зарубежные банки могут открывать в России дочерние предприятия, которые являются по своей сути российскими банками, только учредители у них полностью или частично иностранцы. 

Иностранные банки в России

Такие банки функционируют по российским законам:

  • проверяются, подчиняются и отчитываются Центральному банку России,
  • делают обязательные отчисления в резервный фонд.

То есть находятся в равном положении с российскими банками, поэтому правильнее будет говорить не иностранные банки, а банки с иностранным участием.

Список основных банков России с иностранным участием

Юникредит Банк

100% акций принадлежат UniCredit S.p.A. (Италия)

Основные факты о банке:

  • Банк был создан в СССР в 1989 году 19 октября.
  • Первоначальное название — Международный Московский Банк.
  • Стал первым российским банком с иностранным капиталом.
  • Регистрационный номер генеральной банковской лицензии — 1.
  • До октября 2016 г. единственным акционером был UniCredit Bank Austria AG, теперь участником банка напрямую является UniCredit S.p.A.
  • Входит в перечень ЦБ РФ системно значимых банков.
  • Является крупнейшим российским банком.

Читайте также:  Ключевая ставка снижена Банком России до 15%

Росбанк/ДельтаКредит/Русфинанс Банк

Банки входят в группу Societe Generale (Франция).

  • Росбанк является крупнейшим и системно значимым банком России.
  • ДельтаКредит занимается только ипотечными кредитами.
  • Русфинанс Банк специализируется на выдаче потребительских кредитов.

Райффайзенбанк

99,96718% принадлежит Raiffeisen Bank International AG (Австрия)

Факты о банке:

  • Райффайзенбанк создан в России в 1996 году, в 2007 к нему был присоединен ИМПЭКСБанк.
  • Системно значимый банк.

Интересные продукты банка:

  • Карта 110 дней от Райффайзенбанка — долгий длинный период, условно-бесплатное обслуживание.

Ситибанк

100% принадлежат американской Citigroup.

Восточный Банк

 51,62% — Evison Holdings Limited (Кипр), 32,02% — FINVISION HOLDINGS LIMITED (Кипр).

Хоум Кредит энд Финанс Банк

  • Является лидером розничного кредитования.
  • Предлагает карту рассрочки — аналог Совести и Халвы, но в отличие от них рассрочка предоставляется в любом магазине, а не только в магазинах-партнерах.

ОТП Банк

 Входит в OTP Group (Венгрия).

ОТП Банк интересен как создатель онлайн-банка Touch Bank. У Touch Bank нет офисов, обслуживание происходит дистанционно. Touch Bank работает по лицензии ОТП Банка.

Самый популярный продукт — дебетовая карта Touch Bank с кэшбэком и начислением дохода на остаток. У карты есть два тарифа: Limited с бесплатным обслуживанием и Daily 2.0 с условно-бесплатным обслуживанием и расширенным функционалом.

Также банк предлагает онлайн-кредит Touch Bank  и кредитную карту с очень лояльными условиями для заемщика.

Сетелем Банк

79,2% акций принадлежит Сбербанку, 20,8% — группе BNP Paribas S. A (Франция)

Банк специализируется на потребительском кредитовании в розничных магазинах и у автодилеров.

Читайте также:  1 октября вступил в силу закон о банкротстве физических лиц

Кредит Европа Банк

99,99931973%  акций принадлежит Credit Europe Bank N. V. (Голландия)

Эти банки являются наиболее крупными среди российских банков, доля участия в них иностранных компаний значительная.

Иностранные банки в России вызывают наибольшее доверие у вкладчиков, после банков с государственным участием.

Какие иностранные банки ушли с российского рынка

Сегодня доля банков с участием иностранного капитала составляет менее 10% и продолжает сокращаться. Перечислим только самые известные случаи в хронологическом порядке.

  • 2008: Шведский SEB Bank прекратил обслуживание физических лиц;
  • 2010: испанский Banko Santander продал свою российскую «дочку»;
  • В том же 2010 американский гигант Morgan Stanley продал в России «Городской ипотечный банк»
  • 2011: ушел с российского рынка британский Barclays, а HSBC свернул розничные операции;
  • 2012: бельгийский KBC продала Абсолют банк;
  • 2013: швейцарский UBS оставил только офис для финансовых советников в Москве;
  • 2014: ликвидировано российское финансовое подразделение General Electric «Джи Мани Банк»;
  • 2015: резко сократилось количество офисов шведского Nordea и австрийского Raiffeisen, ушел с рынка британский RBS (Royal Bank of Scotland);
  • В том же 2015: голландцы продали Форус Банк (лишен лицензии в 2016), Bank of Cyprus избавился от Юниаструм Банка;
  • 2016: швейцарский Credit Suisse прекратил обслуживание российских состоятельных клиентов;
  • 2017: сразу несколько турецких банков ушли с российского рынка;
  • 2018: немецкий фонд DEG продал Совкомбанку пакет акций РосЕвробанка.

В уходе из бизнеса в России главную роль сыграли не санкции и не антизападные настроения. Главную роль сыграло ухудшение общих экономических перспектив российской экономики, в частности, падение цен на нефть. На российском рынке остаются крупные игроки, которые имеют большой объем кредитования и широкую сеть отделений. Иными словами, те, кому есть, что терять. Дочерние банки, оставшиеся в России, чувствуют себя относительно неплохо и успешно привлекают клиентов. В то же время удельный вес иностранных банков на российском рынке неуклонно сокращается. Негативным факторов для «дочек» является ограничение на обслуживание стратегически важных государственных корпораций, в первую очередь оборонных.

Список иностранных банков на территории России

Иностранцы готовы вкладывать в развитие таких дочерних предприятий солидные суммы, зачастую превышающие уставный капитал самого российского финансового учреждения, а следовательно и доверие к таким учреждениям оказывается выше как у граждан, так и юридических лиц.

За это нельзя упрекать граждан России, так как каждый стремится сохранить свои честно заработанные денежные средства и уж точно никто не готов их потерять.

При выборе иностранного учреждения в Санкт-Петербурге и Москве следует быть очень внимательными и избирательными, так как от того, насколько тщательно будет произведен анализ работы иностранного банка зависит судьба вклада.

Лазейки в законодательстве России позволяют с каждым годом укрепляться на финансовом рынке все новым иностранным банкам, оказывать огромную конкуренцию российским и предлагать более выгодные условия кредитования и накопительные программы.

Среди большинства иностранных структур в Санкт-Петербурге и Москве следует выделить небольшой список банков, наиболее активных, набирающие все большую популярность среди населения.

Читайте также:  Кипр, как оффшорная зона

ДойчеБанк

Как уже становится понятно из самого названия, организация принадлежит крупному немецкому концерну. Имеет следующие особенности:

  • Основная деятельность направлена на инвестирование и предоставление коммерческих услуг исключительно предприятиям, находящимся на территории России.
  • Не предоставляет услуги физическим лицам, оказывает поддержку только крупным частным капиталам.

Мелкие предприятия и индивидуальные предприниматели не имеют возможность пользоваться услугами данной финансовой организации. Однако это не мешает ей укрепляться среди российских банков, а внедрение инновационных продуктов зачастую способствует переходу крупных капиталов под ее юрисдикцию.

Райффайзенбанк

Данная дочерняя структура принадлежит крупнейшему австрийскому холдингу “Райффайзен” и считается одной из надежнейших финансовых учреждений на территории нашей страны. Можно выделить следующие особенности:

  • Организация предоставляет в Санкт-Петербурге и Москве полный спектр услуг для юридических лиц и граждан России.
  • Клиентами данного банка могут стать не только резиденты страны, но и иностранные граждане, находящиеся в командировке или по бизнесу.
  • Наличие огромного количества филиалов позволяет охватить весь российский рынок, выступая противовесом российским банкам.

Ситибанк

Является полноценным учреждением, зарегистрированным на территории РФ уже длительный период времени. Однако львиную долю уставного капитала составляют иностранные инвестиции.

Потребителю представлено огромное количество продуктов, а совершение вкладов допускается на индивидуальных условиях, при этом чем больше сумма вклада, тем привлекательнее процент.

Обслуживание клиентов как частного сектора, так и юридических лиц позволило банку на долгие годы закрепить свое лидирующее положение среди остальных иностранных банков на территории нашей страны.

Credit Suisse Bank

Частный иностранный банк, позиционирующий себя как инвестиционное учреждение с фиксированным доходом от акций компаний. Отличительной особенностью является:

  • Наличие лицензии на осуществление финансовой деятельности в России. Правительство выдало ему лицензию в числе первых иностранных организаций, официально закрепившихся на российском рынке финансовых услуг.
  • Имеет множество наград и премий, пользуется популярностью среди физических лиц.

Читайте также:  Как открыть оффшорную компанию?

Барклайнс Банк

Преимущественно занимает нишу розничных коммерческих предложений в Санкт-Петербурге и Москве. Перечень услуг весьма обширен:

  • международные переводы;
  • вклады в иностранной валюте;
  • оказание брокерских услуг для частных капиталов, имеет широкую линейку финансовых продуктов, ориентированную на вкладчиков России.

Разумеется список из иностранных банков на территории нашей страны можно продолжать бесконечно, но они имеют меньшую популярность, чем представленные банки в данной статье.

Говорить о надежности иностранных банков не приходится, так как с каждым годом их число неуклонно растет, а случаи банкротства практически исключены.

Как правильно выбирать иностранный банк

Приняв решение воспользоваться банковскими услугами не следует забывать о том, что это в первую очередь финансовое учреждение, которое подвержено риску банкротства.

К тому же перед тем как сделать вклад или воспользоваться услугой международного перевода средств, необходимо провести тщательный анализ и сравнить представленные на территории нашей страны иностранные банки по качеству и надежности.

На первое место безусловно выходит качество обслуживания, а также условия предоставления определенного вида услуг.

Правила для всех банков установлены на территории нашей страны практически единые, поэтому конкурируют они чаще всего в области комиссионного вознаграждения, процентов по вкладам, а также скоростью оказания услуг.

Не следует забывать о том, что в ряде регионов иностранные банки не обслуживаются, поэтому имея на руках карту того или иного банка следует помнить о ее возможностях и территории обслуживания.

Похожие публикации:

  1. Список стран оффшорной зоны
  2. История развития банков и определение их понятия
  3. Расходы предприятий
  4. Кредитная система в России

(17 оценок, среднее: 4,65 из 5)

Загрузка…

Банки с иностранным участием: список

Место в рейтинге Банк Страна Место по активам среди банков РФ
1 ЮниКредит Банк Италия 12
2 Райффайзенбанк Австрия 13
3 Росбанк Франция 14
4 Ситибанк США 22
5 Восточный Экспресс Банк зарубежные инвестфонды 31
6 Хоум Кредит Чехия 37
7 Нордеа Банк Швеция 38
8 ИНГ Банк Нидерланды 43
9 ДельтаКредит Франция 49
10 ОТП Банк Венгрия 54
11 Кредит Европа Банк Турция 59
12 Русфинанс Банк Франция 64
13 Центр-инвест зарубежные инвестфонды 66
14 РН Банк Франция, Италия 77
15 Эйч-Эс-Би-Си Банк Великобритания 80
16 Креди Агриколь КИБ Франция 81
17 Банк Интеза Италия 83
18 БНП Париба Банк Франция 84
19 Дойче Банк Германия 85
20 Тойота Банк Япония 92
21 Мир Бизнес Банк Иран 99
22 АйСиБиСи Банк Китай 103
23 Сумитомо Мицуи Япония 105
24 Коммерцбанк (Евразия) Германия 109
25 Плюс Банк Казахстан 110
26 Фольксваген Банк Рус Германия 115
27 Бэнк Оф Чайна Китай 116
28 Чайна Констракшн Китай 130
29 БМВ Банк Германия 133
30 МБА-Москва Азербайджан 142
31 СЭБ Банк Швеция 145
32 Мерседес-Бенц Банк Рус Германия 149
33 Москоммерцбанк Казахстан 150
34 Данске банк Дания 154
35 Банк Кредит Свисс Швейцария 157
36 Джей энд Ти Банк Словакия 162
37 Натиксис Банк Франция 164
38 Денизбанк Москва Турция 179
39 Ишбанк Турция 189
40 Ури Банк Корея 205
41 Солид Банк Япония 207
42 КЭБ ЭйчЭнБи Банк Корея 213
43 МС Банк Рус Япония 217
44 Морган Стэнли Банк США 240
45 Япы Креди Банк Москва Турция 243
46 Азия-Инвест Банк Узбекистан 250
47 Ю Би Эс Банк Швейцария 255
48 Коммерческий Индо Банк Индия 258
49 НБК-Банк Казахстан 267
50 Банк ПСА Финанс РУС Франция 286
51 Голдман Сакс Банк США 291
52 Зираат Банк Турция 298
53 Чайнасельхозбанк Китай 302
54 Евразийский Банк Казахстан 312
55 Оней Банк Франция, Турция 365
56 Вестерн Юнион ДП Восток США 371
57 ПэйПал РУ США 405
58 Америкэн Экспресс Банк США 421
59 Икано Банк Швеция,  Турция 450
60 ИК Банк Болгария 453
61 Московский Клиринговый Центр зарубежные инвестфонды 463
62 Си Ди Би Банк Кипр 510
63 Анелик РУ Ливан 515
64 Объединенная расчетная система Франция 551
65 Глобал Эксчейндж Испания 568
66 Банк оф Токио-Мицубиси Япония
67 Дж.П. Морган Банк США
68 Мидзухо Банк Япония
69 ПэйЮ ЮАР

Список иностранных банков в России

В каком иностранном банке можно оформить кредит?

Ниже приведен список наиболее известных в России двадцати иностранных банков, которые неплохо себя зарекомендовали на отечественном рынке кредитных услуг.

Название банка Страна Место по активам среди банковских структур России
Юникредит Италия 12
Росбанк Франция 13
Райффайзенбанк Австрия 14
СитиБанк США 23
Хоум Кредит Чехия 38
ИНГ Банк Нидерланды 40
Нордея Швеция 46
ДельтаКредит Франция 48
ОТП Банк Венгрия 52
Кредит Европа Банк Турция 58
Русфинанс Франция 63
Эйч-Эс-Би-Си Великобритания 72
РН Банк Франция, Италия 78
Интеза Италия 85
Дойче Банк Германия 87
БНП Париба Франция 88
Тойота Япония 92
АйСиБиСиБанк Китай 95
МидзухоБанк Япония 103
Креди Агриколь КИБ Франция 105

Как россиянину оформить кредит в иностранном банке?

В каком иностранном банке можно оформить кредит?

Если россиянин решил взять кредит в иностранном банке в надежде на более низкую процентную ставку, то его ждет разочарование – величина процентов не будет существенно отличаться от ставки в русских банках. Однако место по активам среди банковских структур России у таких компаний в разы выше, поэтому решив оформить кредит в иностранном банке физическое лицо в любом случае не прогадает.

Действовать необходимо по стандартной схеме:

  1. Для начала посетить официальный ресурс выбранного банка с целью ознакомления с его предложениями по займам для физических лиц.
  2. Далее необходимо выбрать наиболее подходящую для вас кредитную программу.
  3. Нажать на стандартную практически на всех сайтах опцию «Оформить заявку».
  4. Корректно заполнить предложенную форму, указав все запрашиваемые сведения о себе.
  5. Отправить форму предварительной заявки на рассмотрение и ждать звонка от представителя организации и указания дальнейших действий.

Также можно воспользоваться стандартным способом подачи заявления на займ, а именно лично явиться в ближайшее отделение компании и заполнить предложенную форму анкеты. При подаче заявки потенциальному заемщику достаточно иметь при себе паспорт. Далее в случае одобрения он будет приглашен в банк повторно для предоставления необходимого пакета документов (список требуемых актов выдадут при заполнении бланка на кредит).

Необходимые документы

Чтобы получить потребительский кредит в одной из дочерних международных финансовых организаций, нужно собрать стандартный пакет документов. Данный список мало чем отличается от аналогичного пакета, запрашиваемого в отечественном кредитном учреждении. В его состав входят такие документы:

  • Заявление-анкета на займ;
  • Паспорт гражданина РФ;
  • Акт, подтверждающий платежеспособность заявителя;
  • Справка о среднем заработке с постоянного места работы;
  • Трудовая книга (копия всех страниц).

Приведенный список в каждой конкретной организации может быть, как сокращен, так и дополнен.

Выгодные предложения

На данный период самыми надежными иностранными компаниями в России являются такие банки:

В каком иностранном банке можно оформить кредит?

ЮниКредит (Италия) — предоставляет потребительские кредиты россиянам без залога и поручителей на условиях:

  • годовой процент переплаты – от 13,9%;
  • объем займа — до 3 миллионов рублей;
  • период кредитования — 24, 36, 48, 60, 72, 84 месяца.

В каком иностранном банке можно оформить кредит?

Росбанк (Франция) – программа «Большие деньги» на стандартных условиях:

  • процентная ставка – 14% — 21%;
  • сумма — 300 тысяч — 3 млн.рублей;
  • срок погашения 13 месяцев – 5 лет.

В каком иностранном банке можно оформить кредит?

Райффайзенбанк (Австрия) – проект «Персональный кредит»:

  • годовая фиксированная ставка — 11,99%;
  • размер займа – до 2 миллионов руб.;
  • на период – от 12 до 60 месяцев.

Ситибанк (США) — Нецелевой потребительский займ:

  • процент переплаты – от 14% в год;
  • наибольший размер ссуды 2,5 млн. руб.;
  • период погашения — до 60 месяцев.

Хоум Кредит (Чехия) – «Наличные в кредит»:

  • процентная ставка – от 14,9%;
  • сумма кредита:
  • 10 000 — 850 000 для клиентов компании (владельцев депозитов, зарплатных счетов),
  • 30 000 – 500 000 -для новых потребителей;
  • срок предоставления – 1 — 7 лет.

Все вышеперечисленные кредиты можно оформить в рублях. Предварительную заявку допустимо подать на официальных российских ресурсах банков.

Быстрая форма заявки

Заполни заявку сейчас и получи деньги через 30 минут

Введение

Общеизвестно, что степень системной значимости института определяется удельным весом его вклада в уровень общесистемного риска. Давно стали аксиомами следующие положения:

  1. Увеличение подверженности банка воздействию общих для сектора факторов риска повышает его системную значимость.
  2. Взаимодействие между различными источниками системного риска увеличивает системную важность кредитно-финансового института (например, из двух банков, имеющих одинаковую вероятность дефолта, для системы более значим тот, который крупнее).

В работе отражены и проанализированы выборочные данные официальной публикуемой статистики по ряду показателей за 2009-2016 гг. (степень концентрации рынка банковских услуг, динамика структуры).

Анализ динамики отдельных показателей крупнейших банков G7 плюс Россия

Проведенный анализ показал, что влияние международного финансового кризиса оказало негативное влияние на все системные банки по всем странам мира. Лишь отдельным банкам удалось сохранить свои рейтинговые позиции.

Таблица 1 —  Кредитный рейтинг системных банков по данным Moody’s и Fitch

Название банка Рейтинг,  2016 г. Активы, млн. долл. Темп прироста активов, % Примечание
Moody’s Fitch 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Россия
Сбербанк России Ba1 (St) BBB- (Neg) 417,08 28,2 19,0 33,2 6,8  
ВТБ Ba1 (St) BB (Neg) 166,40 3,5 22,4 56,0 13,0  
Газпромбанк Ba2 (St) BB (Neg) 90,76 14,5 28,7 30,0 10,2  
ВТБ 24 Ba1 (St) B (St) 52,21 24,9 38,5 36,5 3,7  
Россельхозбанк Ba2 (St) BB (Neg) 47,00 14,5 15,4 13,1 22,3  
Великобритания
HSBC  AA (St) BBB (Neg) 2500 -2,3 4,5 0,5 -5,1 5 место*
Barclays A (St) BBB (Neg) 1882 -11,1 1,0 -17,5 34,4 12 место*
RoyalBankofScotland  A (St)  BB (Neg) 1517 -21,7 2,2 24,5 -7,3 20 место*
LloydsBankingGroup BBB (Neg) A (St) 1022,2 -9,7 1,5 -5,6 1,4 23 место *
StandartCharted  A (St) AA (Neg) 808,37 6,0 7,6 -11,8 1,0 44 место*
Франция
BNP Paribas A1 (St) A+ (St) 2 190 103,28 96,90 116,07 98,90 7 место*
CreditArgicoleGroup A1 (St) A (Pos) 1 817 101,12 109,15 115,56 101,54 10 место*
SocieteGenerale A2 (St) A (St) 1454 98,57 105,82 85,75 126,89 19 место*
Creditargicole SA A1 (St) A (Pos) 1 602 101,91 108,95 115,71 103,68  
Calyon A2 (Neg) A (Pos) 596,0 119,42 110,34 104,24 130,70  
США
JPMorganChase A3(St) A+(St) 2466 0,886 1,2577 1,0586 0,9505 ТОП-15
BankofAmerica Baa1(Pos) A(St) 2186 0,8163 1,1562 0,9833 1,0349 ТОП-15
Citigroup Baa1(St) A(St) 1818 0,875 1,0725 1,0083 0,9842 ТОП-15
WellsFargo A2(Pos) AA-(Pos) 1890 1,020 1,3542 0,9889 1,111 ТОП-15
Япония
Mitsubishi UFJ FinancialGroup A1(St)  A(St) 2800 -5% -10% 11% 8%  
Japan Post Bank A1(St)  A+(St) 2022 8% 14% 25% -5% ТОП-15
Sumitomo Mitsui Financial Group A1(St)  A(Neg) 1764 -14% 3% 11% 4%  
Mizuho Financial Group A1(St) A-(Neg) 1625 -31% 9% 3% 1% ТОП-15
Канада
Royal Bank of Canada (RBC) А3(Neg) АА (Neg) 1 180 35,70 80,90 133,40 106,00 ТОП-50
Toronto Dominion Bank Аа1(Neg) АА-(St) 1 177 50,90 98,50 143,50 73,00 ТОП-50
Scotiabank Аа3 (Neg) АА-(St) 896,2 75,40 62,10 50,80 39,77  
BankofMontreal (BMO) Аа3 (Neg) АА (St) 687,9 11,60 51,62 53,22 46,05  
Германия
DeutcheBank AG Ва1(St) A- (St) 1 901 116,85 109,38 109,29 100,02 11 место*
Commerzbank AG A2 (St) A-(St) 628,9 110,69 111,77 107,71 100,11 50 место*
DZ Bank AG Baa3 (Neg) B (St) 462,3 104,20 97,69 104,31 101,51  
LandesbankBaden-Wuerttemberg (LBBW) Baa2 (Neg) BB+(Neg) 302,4 106,33 97,48 104,85 102,09  
Италия
UniCredit Baa2 (St) BBB-(Neg) 982,0 99,19 95,12 104,54 100,02 27 место*
CassaDepositi e Prestiti Baa2 (Neg)  BB+ (Neg) 461,8 102,82 98,03 105,65 100,13 40 место*
Banca Monte deiPaschi di Siena B3(Neg)  B-(Neg) 219,6 100,31 100,44 100,95 100,62

* в ТОП-50 Банков МираSt – StableNeg – NegativePos — Positive

Среднее значение темпа прироста активов крупнейших банков за исследуемый период (2012-016 гг) варьировалось достаточно существенно. Только российские системные банки показали стабильный прирост на уровне 123,48%. Положительную динамику роста активов, но более низкими темпами показали крупнейшие банки США, Канады и Японии. Так. Wells Fargo & Co (США) – прирост активов 7,93%, U.S. Bancorp (США) – 5,99%, Royal Bank of Canada (RBC) (Канада) – 9,46%, Bank of Nova Scotia (Scotiabank) – 8,17%, Bank of Nova Scotia (Scotiabank) (Канада) – 5,52%; Oita Bank (Япония) – 10,79%, Nanto Bank (Япония) – 18,63%.

Противоположная ситуация складывается в банковских системах Великобритании, Германии и Италии. Так, прирост активов UniCredit (Италия) за указанный период составил -1,8%, значительное сокращение активов показал Banca Popolare di Milano (Италия) – на 20,8%, лидерами падения активов в Германии стали Deutsche Bank, Commerzbank и NRW.BANK. А Великобритании аутсайдерами прироста оказались Royal Bank of Scotland и Co-operative Financial.

Рисунок 1 – Динамика темпов прироста активов крупнейших банков G-7+Россия (%)

Анализ динамики развития российских системно-значимых банков

Нестабильность общей экономической и политической ситуации оказала влияние и на российскую банковскую систему. Важно заметить, что российский рынок банковских услуг характеризуется значительным уровнем концентрации. Сравнивая обязательства СЗБ с показателями сектора, можно увидеть, что на системно-значимые банки приходится основная доля задолженности, что отражает табл.2. Так, на долю системно-значимых банков приходится 63,3% всех выданных кредитов  (из них на долю двух банков — ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ приходится свыше 50%), в том числе 69,2% кредитов физическим лицам, 61,2 % кредитов юридическим лицам. В то же время, системные банки аккумулируют 49,9% всей просроченной задолженности физических лиц и 43,7% задолженности юридических лиц. Таким образом, наша банковская система является, скорее трехуровневой: высший уровень, безусловно, принадлежит ЦБ РФ, второй — представлен картелеобразным союзом двух банков со значительным государственным участием (доля ЦБ РФ (Банк России) в капитале ПАО «Сбербанк»  52,32%; доля РФ в лице Федерального агентства Росимущество (Россия) в ПАО ВТБ 60,9%) и третий  — прочая масса банковских и небанковских кредитных организаций.

Таблица 2 – Место системно-значимых банков на рынке заемных средств

Доля в общей сумме выданных кредитов физическим  лицам, % Доля в общей сумме выданных кредитов юридическим лицам, % Доля задолженности по кредитам физических лиц, % Доля задолженности по кредитам юридических лиц, % Доля в общей сумме выданных кредитов, %
ПАО «Сбербанк России» 40,33 32,03 18,91 12,50 34,11
ПАО ВТБ 14,86 0,79 11,60 1,64 4,31
АО «Россельхоз-банк» 2,97 4,38 1,56 9,84 4,03
Банк ГПБ (АО) 2,84 9,95 0,83 3,52 8,17
АО Юникредит 1,110 5,159 3,578 4,899 4,144
АО «Райффайзенбанк» 1,72 1,06 0,98 0,76 1,23
ПАО РОСБАНК 1,29 0,76 2,51 0,62 0,89
АО «Альфа-Банк» 2,15 3,49 6,52 5,05 3,15
ПАО Банк «ФК Открытие»
ПАО «Промсвязьбанк» 0,81 1,93 1,66 3,33

В целом, современные рынке банковских услуг различных стран мира  по структуре представляют собой именно  монополистическую конкуренцию с индексом Лернера, Варьирующимся  в пределах от 0,2 до 0,4. Рынок  банковских услуг России  по степени конкуренции схож с рынками некоторых стран с переходной экономикой — Белоруссией, Венгрией, Польшей, рынками стран-членов БРИКС (за исключением Китая, рынок которого еще более монополизирован).

Таблица 3 — Индекс Лернера для банковской системы

Год Значение Стандартное отклонение
2010 0,3159 0,1274
2011 0,2137 0,1337
2012 0,2285 0,1341
2013 0,3027 0,1405
2014 0,3124 0,1401
2015 0,3167 0,1356
2016 0,3216 0,1489

Высокую степень монополизации можно объяснить тем фактом, что предельные издержки средних и малых банков в целом выше предельных  издержек крупных банков, что объясняется, в свою очередь, более низкой стоимостью внешнего фондирования, доступного кредитным банкам, а также более низким уровнем  нормы резервирования. Если учесть,  тот факт, что цены на банковские продукты  у крупных банков  ниже, чем у мелких и средних (примерно на 2 проц. пункта), становится понятным, что более  надежные заемщики закономерно идут за ссудами  в именно крупные банки, за счет чего  в последних  наблюдается и более низкий уровень риска.

И именно на эти банки приходится основной объем выданных и привлеченных кредитов на межбанковском рынке (рис. 2).

Рисунок 2 — Динамика привлеченных и выданных МБК в 2009—2016 гг.

Кроме того, можно выделить еще две специфические особенности, содержащими в себе системный риск:

1) существенной сегментированностью рынка. Значительная часть операций на межбанковском рынке совершается между банками, связанными друг с другом общими деловыми интересами, однако именно это становится катализатором, ускоряющим развитие негативных явлений в случае возникновения проблем (кредиты МБК предоставляются только ограниченной группе контрагентов, для остальных кредитных организаций этот источник финансирования становится недоступен);

2) крупнейшие российские банки являются заемщиками на мировом рынке. С одной стороны, это дает им новые источники капитала, с другой — создает зависимость от таких источников финансирования и тем самым увеличивает уязвимость российского банковского сектора к воздействию глобальных экономических шоков, что и наблюдалось в 2008 г. и в 2014—2015 гг.

Сравнивая обязательства СЗБ с показателями сектора, можно увидеть, что на системно значимые банки приходится основная доля срочных и текущих средств клиентов, что отражает рис. 3.

Рисунок 3 — Динамика срочных и текущих средств в 2009—2016 гг., тыс. руб.

Абсолютная величина капитала СЗБ растет, но при этом доля капитала в активах банков сокращается, поскольку размещение средств происходит более быстрыми темпами, что увеличивает риски в секторе. В то же время показатель достаточности совокупного капитала в целом по банковскому сектору за год снизился и имеет тенденцию на снижение, причиной которого является опережающий рост активов, взвешенных по уровню риска.

Заключение

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

  1. Существуют значительные структурные различия на рынках кредитования и физических и юридических лиц;
  2. Данные структурные различия все больше отдаляют системные банки от прочих банков
  3. Наметилась тенденция дифференциации и в группе самих системных банков, которая по сути приводит к формированию трехуровневой банковской системы: ЦБ, как мегарегулятор; Сбербанк, как мегакредитор и множество прочих банков.
  4. Высокий уровень концентрации на банковском рынке, несомненно, усилит введение универсальных и базовых банковских лицензий

Библиографический список:

  1. Картуесов А., Онухов А., Доронкин М. Кредитование малого и среднего бизнеса в России: конкуренция обостряется. URL: http://raexpert.ru/ docbank/700/63f/d16/c211fae4b8a08dca04148c0.pdf

  2. Лебединская О.Г., Тимофеев А.Г. Системная значимость банка: некоторые вопросы методологии // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2016. № 3 (85). С. 10.

  3. Лебединская О.Г., Тимофеев А.Г. Методологические аспекты определения системной значимости банка // Образование. Наука. Научные кадры. 2016. № 2. С. 118—119.

  4. Указание Банка России от 22 июля 2015 г. № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций».

References

  1. Kartuesov A., Onuhov A., Doronkin M. Crediting of small and medium business in Russia: the competition is exacerbated [Kreditovanie malogo i srednego biznesa v Rossii: konkurencija obostrjaetsja]. URL: http://raexpert.ru/ docbank / 700 / 63f / d16 / c211fae4b8a08dca04148c0.pdf

  2. Lebedinskaja O.G., Timofeev A.G. System significance of the bank: some issues of methodology [Sistemnaja znachimost’ banka: nekotorye voprosy metodologii]// Management of economic systems: an electronic scientific journal. 2016. № 3 (85). C. 10.

  3. Lebedinskaja O.G., Timofeev A.G. Methodological aspects of determining the bank’s system significance [Metodologicheskie aspekty opredelenija sistemnoj znachimosti banka]// Education. The science. Scientific staff. 2016. № 2. P. 118-119.

  4. Instruction of the Bank of Russia of July 22, 2015 No. 3737-U «On the methodology for determining systemically important credit institutions [O metodike opredelenija sistemno znachimyh kreditnyh organizacij]».

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ePay Info | Все про платежные системы